Nie każdy wie, co naprawdę dzieje się wśród leśnych drzew. Derkacz i szpak śpiewajaco opowiedza o ptasim państwie, którym rzadzi Rada Puchaczy. A Pan Narrator, który przypadkiem do tego państwa dotarł, odkrywa przed słuchaczami wszystkie jego tajemnice. Bajka muzyczna z 1974 r., do której tekst napisał Jan Brzechwa, a muzykę skomponował Mieczysław Janicz. Bajka jest osnuta na piosence-wyliczance „Lata ptaszek po ulicy”, dla której Brzechwa stworzył całe literackie tło. Goraco polecamy!