I wówczas z młynem zaczynały się dziać dziwne rzeczy. Młynarz obchodził ściany młyna dookoła, zamykał mocno okna, a na drzwiach zawieszał wielka kłódkę... Czekał północy. Chmury zakrywały księżyc, nastawała zupełna ciemność. Młynarz nakładał futro z czarnych nietoperzy i puszczał młyn w ruch. Skrzydła poczynały się kręcić i kręcić, coraz prędzej i prędzej, aż wreszcie ściany, dach i w ogóle wszystko zdawało się w nim ruszać.
Piękna, baśniowa opowieść z magicznymi ilustracjami Teresy Wilbik. W Smętowie panuje nieprzezwyciężony smutek: na mieszkańców padł dziwny czar, który odebrał im radość i okrył serca troska. Nie uległo mu tylko dwoje dzieci: Filip i Dorotka. Oni nadal potrafia się śmiać. Gdy odkryja tajemnicę starego młyna, cały świat stanie przed nimi otworem. Wyrusza wtedy w niezwykła podróż w poszukiwaniu lekarstwa na smutek. Czy uda im się uratować Smętowo?
Jerzy Afanasjew (1932-1991), pisarz, poeta i reżyser. Współtwórca teatru studenckiego "Bim-Bom" oraz - razem z żona Alina - teatru "Cyrk Rodziny Afanasjeff". Autor wielu ksiażek dla dzieci i dorosłych, twórca spektakli teatralnych i filmów fabularnych.
Alina Afanasjew (ur. 1930), artystka, scenograf teatralny i telewizyjny, autorka bajek i scenariuszy.
Teresa Wilbik (ur. 1938) - ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jana Marcina Szancera. Autorka znakomitych ilustracji i opracowań graficznych ksiażek i czasopism dla dzieci. Zdobyła wiele wyróżnień krajowych i zagranicznych, w tym Medal Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości dla dzieci i młodzieży.