W wigilijna noc chłopiec nasłuchuje dzwonków reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja. Od pewnego czasu ... ma watpliwości, czy ta legendarna postać na pewno istnieje, zwłaszcza że jego koledzy już dawno w nia nie wierza. Niespodziewanie, zamiast reniferów pojawia się ryczaca i gwiżdżaca lokomotywa. Konduktor zaprasza chłopca do wzięcia udziału w niezwykłej podróży na Biegun Północny, dokad wraz z innymi dziećmi maja się udać magicznym pociagiem.