Ta piękna baśń bożonarodzeniowa opowiada o miłości siedmioletniej Maryni do otrzymanego w prezencie Dziadka do Orzechów, o miłości tak wielkiej, że jest w stanie zdjać czar z młodzieńca zaklętego w pokraczna, drewniana figurkę. Czarodziejska atmosfera wieczoru wigilijnego, pełne napięcia oczekiwanie na prezenty, ożywajace zabawki, dramatyczna walka z myszami, zagadkowa baśń o twardym orzechu,cudowna podróż przez krainę pełna słodyczy…